施設の使用期間・改修予定・需要・防災用途をそろえて候補を比較します。環境部局だけでなく、施設管理・財政・防災の未決事項を分担して確認します。
対象：販売施工店・住宅会社・小売電気／ガス・商社・メーカー・EPC・PPA・リース等の提案担当者
接点づくりから次の合意までの手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| ① 接点・アポ | 公表計画・施設改修・サウンディング・公募 |
| ② 最初に集める | 施設台帳・需要・統廃合・耐震防水・防災・予算・調達方式 |
| ③ 比較・シミュレーション | 概算で候補を比較→データと現地精査→調達条件に接続 |
| ④ 次の段階へ進む条件 | 環境・施設・財政・防災担当の未決事項を分担 |
| 起こしやすい誤り | 担当者の賛同を発注内諾と受け取る |
| 持ち帰るもの | 施設比較表／部局別確認票／調達前提 |
| 見る指標 | データ受領、施設合意、比較条件確定 |
そのまま使える会話案
まず施設ごとに、使う期間、改修予定、電気の使い方をそろえて候補を比較します。防災用途は平常時の削減効果と別に整理します。施設管理と財政のご担当が確認したい条件も伺えますか。
業態別アポ設計：48パターンを、商流の違いへ接続する
| 業態・接点 | 面談で約束する価値 | 初回で決めること | 追う状態 |
|---|---|---|---|
| 住宅会社への提携開拓 | OB点検から創蓄相談までの分担案 | 紹介同意、一次対応、保証窓口、試行一件 | 提携面談→試行紹介→施工 |
| 商社の支店営業 | 販売店の一件を提案・見積まで仕上げる | 持参案件、技術支援、見積窓口 | 支店面談→販売店実技→見積 |
| メーカーの取引先開拓 | 製品説明を顧客別の比較へ変える | 機種適合、初回提案、情報共有範囲 | 研修→実案件→採用 |
| 電気・ガス既存顧客 | 設備を付ける前に契約と使い方を整理 | 料金のみ／設備／DRのどこを相談するか | 接点同意→開催→適合 |
| 不動産・金融・リース | 屋根と使用期間、投資負担の整理 | 所有者、借主、貸手の確認担当 | 紹介→権利・与信確認 |
| 公共向け提案 | 公表計画に沿う候補施設の比較方法 | 施設台帳、担当部局、調達・予算の時期 | 情報交換→施設協議→公募準備 |
紹介元に渡す文章
太陽光・蓄電池について、すぐに見積や契約をお願いする面談ではありません。電気の使い方、建物の利用予定、設備更新の時期から、比較する価値があるかを整理します。資料が不足していても構いません。ご本人の希望を確認いただければ、最初に必要な情報と面談の目的をこちらからご案内します。
予約の定義：日時・連絡先・相談目的に本人が合意した状態。提案準備完了は必要資料と比較条件がそろった状態で別計測。架電・メール・訪問は、対象地域のルールと自社の同意・停止管理に沿って実施する。点検や公的制度を装って面談を取らない。
コピーして使う記入テンプレート
本文を選択してコピーし、自社案件の条件を記入してください。以下は記入例ではなく空欄のテンプレートです。
T07 公共施設の候補評価票
施設名・管理部局：
需要データ期間・欠損：
使用継続・統廃合予定：
耐震・屋根防水・改修予定：
通常時の需要と非常時の重要負荷：
所有・PPA等の比較条件：
予算・調達の時期：
環境／施設／財政／防災担当の未決事項：
資料取得担当・期限：
候補に残す条件／除外する条件：
需要データ期間・欠損：
使用継続・統廃合予定：
耐震・屋根防水・改修予定：
通常時の需要と非常時の重要負荷：
所有・PPA等の比較条件：
予算・調達の時期：
環境／施設／財政／防災担当の未決事項：
資料取得担当・期限：
候補に残す条件／除外する条件：
T04 買い手が持ち帰る一枚
今回決めたいこと：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
よくある質問
検針票を出さないと何もできない？
最初の条件整理はできます。確定した経済効果を出す段階では、必要な期間のデータで精査します。
概算と精査を分け、今出せる資料を確認
回収年数が短いなら契約してよい？
工事範囲、屋根の条件、支払、保守、変更時の扱いまで確認してから判断しましょう。
経済性だけで技術・契約審査を省略しない
30分データを入れるなら30分で計算？
入力の粒度と内部の計算粒度は別です。使用する製品の処理方法を確認して説明します。
Bizの1時間計算と30分最大需要を混同しない
根拠と適用範囲
手順・台本は実務で使うための編集例です。特定企業の発言や、成約率の改善を保証するものではありません。設備・料金・機能は提案時の条件で確認してください。
自社案件の提案・試算を相談する
止まっている工程、手元の資料、比較したい案をお知らせください。無料相談で必要な情報と進め方を整理します。正式な試算・設計代行などの有償作業は、範囲と費用を別途ご案内します。