顧客に提示した試算・見積の版と、設計・施工の条件をひも付けます。現調で容量や工事費が変わったときは、費用と経済効果への影響を再説明してから進めます。
対象：販売施工店・住宅会社・小売電気／ガス・商社・メーカー・EPC・PPA・リース等の提案担当者
接点づくりから次の合意までの手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| ① 接点・アポ | 建物改修・電気更新・新築の設計前段階 |
| ② 最初に集める | 図面版・工程・停電可否・責任境界・構造・防水 |
| ③ 比較・シミュレーション | 経済案を工事可能案へ修正し、変更した前提で再計算 |
| ④ 次の段階へ進む条件 | 設計変更締切→工事計画→検収条件を合意 |
| 起こしやすい誤り | 経済性がよいから構造・連系も大丈夫と飛躍する |
| 持ち帰るもの | 工程・責任分担／変更承認票 |
| 見る指標 | 設計採用、手戻り費、追加工事 |
そのまま使える会話案
経済性と施工できる条件を並行して確認します。設計変更できる期限、停電できない時間、屋根保証の条件を先に教えてください。その条件で成立する案へ絞ります。
設計・施工・O&M：契約時の前提を運開後までつなぐ
| 段階 | 責任を持つ人 | 渡すもの | 次へ進める条件 | 戻す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 仮説提案 | 営業 | 概算・仮定・次の質問 | 比較する価値と精査への合意 | 屋根権利・需要・予算が成立しない |
| 精査 | 試算担当＋営業 | 原データ・入力・結果・機器候補 | 単位・期間・契約・比較基準が一致 | 資料欠落、メーカー出力との未説明差 |
| 現調・設計 | 設計・施工責任者 | 屋根・配線・置場・連系・工程・工事範囲 | 現地と設計、保証、責任分担を確認 | 容量減、追加工事、工期変更 |
| 契約 | 営業＋契約担当 | 最終見積・試算版・条件・除外・窓口 | 顧客理解、必要な審査・確認 | 補助・融資・屋根契約等が未確定 |
| 工事待ち・施工 | 施工管理 | 進捗、停電、変更、近隣、安全計画 | 必要手続、資材、工程の確認 | 条件変更時は再試算・再同意 |
| 引渡し | 施工＋CS | 竣工・設定・機器番号・保証・使い方 | 動作・表示・窓口を顧客と確認 | 不具合・未完・書類欠落 |
| O&M・効果確認 | 保守＋CS | 実測、請求、設定、異常履歴 | 原因分類→是正→結果連絡 | 経済性差を即故障・即責任なしと決めない |
営業→設計→施工の引継ぎ票
案件ID：
顧客に提示した試算ID・版：
採用案／比較して見送った案：
需要・発電・料金・設備費の根拠：
現調で未確認の箇所：
契約に含む工事／含まない工事：
連系・補助・融資の確定状況：
顧客が重視すること／避けたいこと：
変更すると再説明が必要な条件：
次の担当・期限・顧客連絡日：
顧客に提示した試算ID・版：
採用案／比較して見送った案：
需要・発電・料金・設備費の根拠：
現調で未確認の箇所：
契約に含む工事／含まない工事：
連系・補助・融資の確定状況：
顧客が重視すること／避けたいこと：
変更すると再説明が必要な条件：
次の担当・期限・顧客連絡日：
運開後「電気代が下がらない」への初動
ご不安な点を確認します。まず請求の対象期間と、設備が動き始めた日をそろえます。そのうえで、使用量、料金単価、天候・発電量、蓄電池設定を順に確認します。試算時の条件との差と、点検が必要な箇所を分け、確認結果を［日時］までにお返しします。
コピーして使う記入テンプレート
本文を選択してコピーし、自社案件の条件を記入してください。以下は記入例ではなく空欄のテンプレートです。
T02 二段階提案の前提票
段階：概算／実データ精査／現調後
案件ID・版：
比較する案と基準案：
確認済み：
仮定した値と根拠：
仮定が変わると影響する項目：
今回言えること：
今回まだ言えないこと：
次に必要な資料：
取得担当・期限：
正式提案へ進める条件：
案件ID・版：
比較する案と基準案：
確認済み：
仮定した値と根拠：
仮定が変わると影響する項目：
今回言えること：
今回まだ言えないこと：
次に必要な資料：
取得担当・期限：
正式提案へ進める条件：
T08 工事待ちの進捗連絡
［お名前］様
現在、［工程］まで進んでいます。次に確定するのは［項目］で、［日付］に状況をご連絡します。
現在の工事予定：［確定／見込みを明記］
お客様にお願いしたい確認：［項目］
費用・設備・試算条件の変更：［なし／変更内容と再確認方法］
ご不安な点は［窓口］へお寄せください。予定が動いた場合も、分かり次第ご案内します。
現在、［工程］まで進んでいます。次に確定するのは［項目］で、［日付］に状況をご連絡します。
現在の工事予定：［確定／見込みを明記］
お客様にお願いしたい確認：［項目］
費用・設備・試算条件の変更：［なし／変更内容と再確認方法］
ご不安な点は［窓口］へお寄せください。予定が動いた場合も、分かり次第ご案内します。
よくある質問
回収年数が短いなら契約してよい？
工事範囲、屋根の条件、支払、保守、変更時の扱いまで確認してから判断しましょう。
経済性だけで技術・契約審査を省略しない
メーカーの数字と違う。どちらが正しい？
発電・需要・料金・期間・損失・費用の条件を並べ、違っている箇所を先に確認します。
同じ条件でも説明できなければ技術へ照会
導入したのに請求額が下がらない
請求期間と運転開始日をそろえ、使用量・単価・天候・設定・機器を順に確認します。
当時の前提と実績の差を記録し、回答期限を提示
根拠と適用範囲
手順・台本は実務で使うための編集例です。特定企業の発言や、成約率の改善を保証するものではありません。設備・料金・機能は提案時の条件で確認してください。
自社案件の提案・試算を相談する
止まっている工程、手元の資料、比較したい案をお知らせください。無料相談で必要な情報と進め方を整理します。正式な試算・設計代行などの有償作業は、範囲と費用を別途ご案内します。