初回は概算の幅と仮定を示して、精査する価値があるかを確認します。次に実際の需要データを受け取り、現調と見積条件を反映して正式な提案へ進めます。
対象：販売施工店・住宅会社・小売電気／ガス・商社・メーカー・EPC・PPA・リース等の提案担当者
接点づくりから次の合意までの手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| ① 接点・アポ | 紹介元が渡せる仮説一枚で面談。初回にデータを必須化しない |
| ② 最初に集める | 地域・業種・稼働日・屋根権利・電力費規模・計画 |
| ③ 比較・シミュレーション | 概算の幅と仮定→取得した需要をBizで精査→現調後の確定条件 |
| ④ 次の段階へ進む条件 | 初回は検討価値とデータ回収担当・期限を合意 |
| 起こしやすい誤り | 概算の回収年数を契約の約束にしてしまう |
| 持ち帰るもの | 概算一枚／デマンド依頼文／前提差分表 |
| 見る指標 | 初回所要日数、データ受領、確定提案化 |
そのまま使える会話案
最初から一年分のデータをお願いする前に、比較する意味があるかを一枚にします。可能性がありそうなら実データで精査します。データを取得できる方と、屋根改修の予定が分かる方はどなたでしょうか。
設計・施工・O&M：契約時の前提を運開後までつなぐ
| 段階 | 責任を持つ人 | 渡すもの | 次へ進める条件 | 戻す条件 |
|---|---|---|---|---|
| 仮説提案 | 営業 | 概算・仮定・次の質問 | 比較する価値と精査への合意 | 屋根権利・需要・予算が成立しない |
| 精査 | 試算担当＋営業 | 原データ・入力・結果・機器候補 | 単位・期間・契約・比較基準が一致 | 資料欠落、メーカー出力との未説明差 |
| 現調・設計 | 設計・施工責任者 | 屋根・配線・置場・連系・工程・工事範囲 | 現地と設計、保証、責任分担を確認 | 容量減、追加工事、工期変更 |
| 契約 | 営業＋契約担当 | 最終見積・試算版・条件・除外・窓口 | 顧客理解、必要な審査・確認 | 補助・融資・屋根契約等が未確定 |
| 工事待ち・施工 | 施工管理 | 進捗、停電、変更、近隣、安全計画 | 必要手続、資材、工程の確認 | 条件変更時は再試算・再同意 |
| 引渡し | 施工＋CS | 竣工・設定・機器番号・保証・使い方 | 動作・表示・窓口を顧客と確認 | 不具合・未完・書類欠落 |
| O&M・効果確認 | 保守＋CS | 実測、請求、設定、異常履歴 | 原因分類→是正→結果連絡 | 経済性差を即故障・即責任なしと決めない |
営業→設計→施工の引継ぎ票
案件ID：
顧客に提示した試算ID・版：
採用案／比較して見送った案：
需要・発電・料金・設備費の根拠：
現調で未確認の箇所：
契約に含む工事／含まない工事：
連系・補助・融資の確定状況：
顧客が重視すること／避けたいこと：
変更すると再説明が必要な条件：
次の担当・期限・顧客連絡日：
顧客に提示した試算ID・版：
採用案／比較して見送った案：
需要・発電・料金・設備費の根拠：
現調で未確認の箇所：
契約に含む工事／含まない工事：
連系・補助・融資の確定状況：
顧客が重視すること／避けたいこと：
変更すると再説明が必要な条件：
次の担当・期限・顧客連絡日：
運開後「電気代が下がらない」への初動
ご不安な点を確認します。まず請求の対象期間と、設備が動き始めた日をそろえます。そのうえで、使用量、料金単価、天候・発電量、蓄電池設定を順に確認します。試算時の条件との差と、点検が必要な箇所を分け、確認結果を［日時］までにお返しします。
コピーして使う記入テンプレート
本文を選択してコピーし、自社案件の条件を記入してください。以下は記入例ではなく空欄のテンプレートです。
T02 二段階提案の前提票
段階：概算／実データ精査／現調後
案件ID・版：
比較する案と基準案：
確認済み：
仮定した値と根拠：
仮定が変わると影響する項目：
今回言えること：
今回まだ言えないこと：
次に必要な資料：
取得担当・期限：
正式提案へ進める条件：
案件ID・版：
比較する案と基準案：
確認済み：
仮定した値と根拠：
仮定が変わると影響する項目：
今回言えること：
今回まだ言えないこと：
次に必要な資料：
取得担当・期限：
正式提案へ進める条件：
T04 買い手が持ち帰る一枚
今回決めたいこと：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
よくある質問
検針票を出さないと何もできない？
最初の条件整理はできます。確定した経済効果を出す段階では、必要な期間のデータで精査します。
概算と精査を分け、今出せる資料を確認
30分データを入れるなら30分で計算？
入力の粒度と内部の計算粒度は別です。使用する製品の処理方法を確認して説明します。
Bizの1時間計算と30分最大需要を混同しない
メーカーの数字と違う。どちらが正しい？
発電・需要・料金・期間・損失・費用の条件を並べ、違っている箇所を先に確認します。
同じ条件でも説明できなければ技術へ照会
根拠と適用範囲
手順・台本は実務で使うための編集例です。特定企業の発言や、成約率の改善を保証するものではありません。設備・料金・機能は提案時の条件で確認してください。
自社案件の提案・試算を相談する
止まっている工程、手元の資料、比較したい案をお知らせください。無料相談で必要な情報と進め方を整理します。正式な試算・設計代行などの有償作業は、範囲と費用を別途ご案内します。