取引先IDの発行後、実案件の入力、顧客への説明、見積依頼までを一度完成させます。利用回数に加え、有効提案・見積移行・支援工数を確認して自走まで支援します。
対象：販売施工店・住宅会社・小売電気／ガス・商社・メーカー・EPC・PPA・リース等の提案担当者
接点づくりから次の合意までの手順
| 手順 | やること |
|---|---|
| ① 接点・アポ | 重点取引先を少数選び、現に止まっている案件を持ち寄る |
| ② 最初に集める | 契約製品、ID・データ権限、取扱機器、担当、現在の作業時間 |
| ③ 比較・シミュレーション | 共通前提・機種表示・ロゴ等を契約範囲で設定。初回案件を完了 |
| ④ 次の段階へ進む条件 | 提案→見積依頼→受注情報を合意範囲で記録。CRMは別実装 |
| 起こしやすい誤り | ID配布数を営業力向上の実績と呼ぶ |
| 持ち帰るもの | 初回一件完了チェック／見積依頼票 |
| 見る指標 | 有効提案、見積移行、実売、支援工数 |
そのまま使える会話案
操作研修だけで終えず、御社が今提案したい一件を一緒に完成させませんか。顧客へ渡す資料と、当社へ見積を依頼する項目までそろえます。初回の後にどこが残ったかも確認します。
取引先支援：Unlimited＋を「初回一件」の運用まで設計する
公式FAQは、取引先ID、提案書のロゴ、製品表示や料金条件の制御等を案内している。実際の対象プロダクト・権限・見えるデータは契約・設定で確認する。以下の伴走・CRM管理・評価設計は、ここで紹介する運用例であり、標準搭載機能という意味ではない。
| 時点・段階 | 商社・メーカーの仕事 | 取引先の仕事 | 完成物 |
|---|---|---|---|
| 開始前 | 案件のある取引先を選定し、直販競合・権限を整理 | 実案件1件、担当、困りごとを提示 | 初回支援の対象と目的 |
| 初週 | IDと機器・料金条件の確認、教材準備 | 入力し、不明項目を質問 | 診断完了＋未確定一覧 |
| 翌週 | 説明と見積依頼をレビュー | 顧客へ提案し、次の質問を回収 | 顧客共有版＋見積依頼 |
| 30日目の計画 | 支援工数と未決事項を確認 | 次の案件を自力で実施 | 自走／追加研修／対象見直し |
| 継続 | 料金・機器変更の更新通知、支店別支援 | 結果を合意範囲で記録 | 提案→見積→受注→施工の同一案件履歴 |
評価式：支援の増分粗利 − 利用費 − 教育・支援工数費 − 追加販促費 − 取消・再工事負担。増分は前年同月や類似取引先との差を参考にし、季節・商品改定・営業増員を分ける。提案件数と売上を単純に結び付けない。
取引先への案内文
操作説明に加えて、いま提案したい一件を一緒に完成させる会を設けます。分かる範囲で、電気の契約、屋根・設備の条件、見積の状況をお持ちください。顧客へ渡す比較資料と、次に確認することまで整理します。資料不足の箇所はそのままで構いません。
コピーして使う記入テンプレート
本文を選択してコピーし、自社案件の条件を記入してください。以下は記入例ではなく空欄のテンプレートです。
T03 取引先からの見積依頼票
取引先・案件ID：
担当と連絡方法：
提案済みの機種・容量：
診断ID・版：
必要工事・現調の状況：
需要家が重視すること：
希望時期・工程制約：
比較されている案：
価格以外の未決事項：
回答してほしい内容・期限：
顧客情報の共有範囲：
担当と連絡方法：
提案済みの機種・容量：
診断ID・版：
必要工事・現調の状況：
需要家が重視すること：
希望時期・工程制約：
比較されている案：
価格以外の未決事項：
回答してほしい内容・期限：
顧客情報の共有範囲：
T04 買い手が持ち帰る一枚
今回決めたいこと：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
選択肢：現状継続／案A／案B
比較期間と共通条件：
初期費用・毎月費用・将来費用：
得られる効果と条件：
工事・運用の負担：
まだ確認できていないこと：
誰が確認するか：
次回の判断日：
進める条件／見送る条件：
よくある質問
IDを配れば販売店は売れるようになる？
操作できることと提案できることは別なので、初回の顧客提案まで伴走します。
Unlimited＋の設定とCRM運用を分ける
メーカーの数字と違う。どちらが正しい？
発電・需要・料金・期間・損失・費用の条件を並べ、違っている箇所を先に確認します。
同じ条件でも説明できなければ技術へ照会
検針票を出さないと何もできない？
最初の条件整理はできます。確定した経済効果を出す段階では、必要な期間のデータで精査します。
概算と精査を分け、今出せる資料を確認
根拠と適用範囲
手順・台本は実務で使うための編集例です。特定企業の発言や、成約率の改善を保証するものではありません。設備・料金・機能は提案時の条件で確認してください。
自社案件の提案・試算を相談する
止まっている工程、手元の資料、比較したい案をお知らせください。無料相談で必要な情報と進め方を整理します。正式な試算・設計代行などの有償作業は、範囲と費用を別途ご案内します。